Центробанк готовит серьезный обвал ипотечного рынка
Почему ипотека в России обваливается до уровня 2015 года
В этом году ипотечное кредитование ждет сильное замедление – новые выдачи могут рухнуть на 30% до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 г. (-34%). Такой прогноз дают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». По их оценкам, портфель достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%. В 2023 г. банки выдали гражданам ипотеки на рекордные 7,8 трлн руб. (+62%), а портфель увеличился на 34,5%, достигнув 18,2 трлн руб. Об этом сообщают Ведомости.
В Дом.РФ прогнозируют, что в этом году банки предоставят порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,5–4,7 трлн руб. – снижение год к году составит порядка 35% по количеству и 40% по объему, говорит руководитель аналитического центра госкорпорации Михаил Гольдберг. Портфель банков на конец 2024 г. достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%. У ВТБ схожие прогнозы: объемы выдач составят 4,6–5,1 трлн руб. и снизятся на 41–35%, а портфель вырастет на 7%. У Совкомбанка и агентства НКР более оптимистичные ожидания. Выдачи в 2024 г. могут упасть на 30–35% до 5 трлн руб., говорит главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Объем выданной ипотеки может сократиться на 15–25%, от 5,8 трлн до 6,4 трлн руб., а портфель – вырасти на 15–17%, говорится в аналитическом комментарии НКР.
ЦБ после «аномальных» темпов роста портфеля в прошлом году ждет их нормализации и снижения динамики до 7–12% по итогам 2024 г.
Снижению объема выдач будет способствовать существенная трансформация льготной программы (на господдержку пришлось около 60% всех выдач в 2023 г.) и усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, считают в «Эксперт РА» и Дом.РФ. Массовая льготная программа под 8% должна завершиться 1 июля. Сейчас власти с ЦБ обсуждают, как сделать ее более адресной и направленной в первую очередь на слабозащищенную часть населения. Также под конец 2023 г. правительство значительно скорректировало условия программы – изменения затронули как заемщиков (максимальный размер кредита сократился в 2 раза и составил 6 млн руб., минимальный первоначальный взнос вырос с 20 до 30%), так и банки (размер субсидии по кредиту снизился на 0,5 п. п.).
Сейчас Центробанк готовит новые меры, направленные против программ аккредитивной и траншевой ипотеки, с помощью которых в настоящий момент кредиторы и застройщики увеличивают продажи. Если такие инструменты уйдут с рынка, это приведет к дополнительному сокращению выдачи кредитов. Кроме того, регулятор намерен принимать все новые меры, которые должны закрыть доступ к ипотеке закредитованным заемщикам и тем, кто имеет недостаточный доход. В результате часть граждан лишится возможности оформить ипотеку.
Ранее федеральные СМИ сообщали, что уровень одобрения заявок уже снизился до 42%. Оформить кредит сейчас могут только 4 заемщика из 10. Для сравнения, в прошлом году уровень одобрения по заявкам на ипотеку составлял 76%, рассказали участники пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса, проходившего в Сочи с 15 по 19 апреля. Кроме того, нередко банки уменьшают сумму кредита, одобряя заемщику меньшую сумму, чем он первоначально запрашивал. И это тоже приводит к тому, что клиент в итоге отказывается от получения ипотеки.
